Archive atau Delete Data Opportunity (Pipeline)

Archive: Menonaktifkan data Opportunity sehingga tidak tampil lagi (tidak aktif) di Pipeline namun data tersebut masih bisa dicari atau dilihat dan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu dapat diaktifkan kembali agar data Opportunity tersebut dapat digunakan kembali dalam Pipeline.

Delete: Menghapus data Opportunity dalam Pipeline secara permanen sehingga data akan hilang permanen. Data tidak akan bisa dicari atau dilihat dan diaktifkan kembali ke dalam Pipeline. (Opsi delete hanya ada pada user Administrator dan Manager)

Apabila ada data Opportunity Anda dalam Pipeline yang tidak terpakai lagi misalnya salah input, terjadi duplikasi, atau data tersebut adalah data lama yang sudah tidak ada statusnya Anda dapat menghapus atau mengarsipkan data tersebut sehingga data tersbut tidak tampil pada Pipeline Anda. Berikut cara untuk menghapus atau mengarsipkan data Opportunity pada sebuah Pipeline

1. Buka halaman menu Pipeline

2. Ubah tampilan Pipeline dari Kanban menjadi tampilan List dengan mengklik icon tampilan list di bawah ini

   

2. Setelah tampilan berubah menjadi list seperti di bawah ini lalu ceklis pada data Opportunity yang ingin Anda hapus atau ingin Anda arsipkan

   

3. Kemudian klik pada menu Action dan pilih opsi Archive atau Delete sesuai dengan yang Anda butuhkan merujuk pada penjelasan Archive dan Delete di atas