Membuat Leads Baru

Anda dapat membuat Leads baru melalui menu CRM (\CRM\Pipeline\Leads) dengan cara sebagai berikut

1. Buka halaman Leads

2. Klik pada tombol Create yang ada pada halaman Leads

   

3. Pada bagian Leads ketikan nama Lead atau deskripsi Lead (Bisa berupa nama service yang ingin digunakan atau contact prospek calon customer)

   

4. Pada bagian Customer pilih nama calon customer dari opsi yang tersedia

   

   Apabila nama customer belum tersedia dalam opsi maka Anda dapat membuat data customer baru dengan mengklik Create and Edit yang ada pada opsi dropdown list Customer. Kemudian ikuti langkah membuat customer baru di sini

   

5. Setelah bagian customer diisi biasanya langsung tertera nama perusahaan customer pada field Company. Namun, apabila tidak tertera maka Anda dapat mengisi sendiri nama perusahaan client atau jika tidak ada silakan dikosongkan saja

   

6. Kemudian pada bagian Address isi informasi alamat lengkap dari customer

   Street: Alamat nama jalan kantor customer

   City: Nama kota

   State: Nama provinsi

   ZIP: Nomor kode pos

   Country: Nama negara

   

7. Jika ada isi alamat website customer pada bagian Website. Namun, jika tidak ada boleh dikosongkan saja

   

8. Selanjutnya pilih Sales Person alias nama anggota tim Sales yang bertugas dan Pilih Sales Channel alias nama tim Sales yang mempunyai Lead tersebut pada bagian dalam kotak merah di bawah ini

   

9. Lengkapi informasi kontak customer di bawah ini

   Contact Name: isi nama dari kontak customer

   Email: isi alamat email customer

   Phone: isi nomor telepon kantor yang dapat dihubungi (Jika tidak ada boleh dikosongkan saja)

   Mobile: isi nomor HP customer yang dapat dihubungi (Jika tidak ada boleh dikosongkan saja)

   

10. Pada bagian Client Type pilih salah satu tipe client/customer di bawah ini

    External: Customer dari luar

    Internal: Customer dari dalam lingkup KG

    

11. Pada bagian Product or Service Type pilih jenis service (layanan) KGXpress yang ingin digunakan oleh customer. Apabila Customer menggunakan lebih dari 1 services maka yang diisi di Product Type adalah service yang paling dominan (yang paling banyak expected revenue) Contoh: Economy, Regular, Trucking, Container, dan lain-lain

    

12. Pada bagian Priority tentukan skala prioritas customer. Priority dapat ditentukan dari tingkat kepentingan customer

    Bintang Satu: Low priority = tidak penting dan tidak mendesak

    Bintang Dua: High priority = jumlah expected revenue nya banyak tapi tidak terlalu mendesak

    Bintang Tiga: Very high priority = jumlah expected, dan proyek besar, sangat mendasak dan perlu ada persetujuan manager atau level atas

    

13. Pada bagian Tags pilih jenis Armada, industri client, dan supporting services. Contoh: Household goods, FTL (industri barang rumah tangga dengan services FTL)

    

14. Pada tab Internal Notes Anda dapat menuliskan informasi tambahan mengenai keperluan dan bentuk kerjasama mengenai Leads tersebut. Jika tidak perlu maka boleh dikosongkan saja

    

15. Klik tombol Save untuk menyimpan Leads

    

16. Maka Leads berhasil ditambahkan pada daftar Leads