Menggabungkan (Merge) Lead Dengan Existing Opportunity

Menggabungkan Lead dengan Opportunity yang sudah ada dalam stage Pipeline bisa digunakan ketika Lead yang Anda buat memiliki kesamaan kriteria atau kontrak kerjasama dengan Opportunity sudah ada dalam progress stage Pipeline. Sehingga Anda tidak perlu mengubah Lead tersebut menjadi Opportunity baru untuk mengurangi duplikasi data.

Berikut cara untuk menggabungkan Lead dengan Opportunity yang telah ada dalam stage Pipeline

1. Buka halaman Leads

2. Pilih daftar Lead yang ingin Anda ubah menjadi Opportunity

   

3. Sehingga tampil halaman detail Lead, kemudian klik pada tombol Convert to Opportunity yang ada pada detail halaman Lead

   

4. Sehingga tampil layar untuk mengubah Lead menjadi Opportunity seperti di bawah ini. Kemudian pada bagian Conversion Action pilih Merge with existing opportunities untuk menggabungkan Lead dengan Opportunity yang sudah ada dalam progress Pipeline

   

5. Pada bagian Assign this opportunity to, tentukan kembali Salesperson dan Sales Channel yang akan menangani Opportunity tersebut

   

6. Pada bagian Opportunities pilih Lead dan existing Opportunity yang ingin digabungkan jadi satu dengan mengklik Add an item

   

7. Sehingga tampil layar untuk memilih list Lead dan Opportunity. Lalu pilih Lead dan Opportunity yang ingin Anda gabungkan dengan mengklik checkbox yang ada pada list

   

8. Klik tombol Select untuk menyimpan pilihan Anda

   

9. Setelah memilih Lead dan Opportunity yang ingin digabungkan lalu klik tombol Craete Opportunity untuk menggabungkan kedua Lead dan Opportunity tersebut menjadi satu Opportunity dalam Pipeline

   

10. Kemudian Lead berhasil digabungkan ke dalam satu Opprtunity

    

    Riwayat menggabungkan/merge Opportunity akan tercatat dalam log history